停牌長(zhǎng)達(dá)5個(gè)月后，眾合科技重大資產(chǎn)重組今日掀開(kāi)“面紗”，公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)蘇州科環(huán) 100%股權(quán)，交易價(jià)格6.82億元。值得一提的是，蘇州科環(huán)主要從事污水深度處理業(yè)務(wù)，在石化行業(yè)工業(yè)污水深度處理市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位，本次交易能夠與眾合科技既有污水處理業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)上市公司盈利能力。

根據(jù)重大資產(chǎn)重組方案，眾合科技擬向唐新亮、寬客投資、沁樸投資、駿琪投資、鼎泰投資、文建紅、張建強(qiáng)和江蘇中茂購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的蘇州科環(huán) 100%股權(quán)，交易價(jià)格為6.82億元，上述發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后，公司將直接持有蘇州科環(huán) 100%股權(quán)。同時(shí)，公司擬采用鎖價(jià)方式分別向永慈投資、云卓投資、永眾投資、澤宏信瑞、盈北投資和鼎利投資非公開(kāi)發(fā)行股票合計(jì)不超過(guò)2984.33萬(wàn)股，募集配套資金不超過(guò)4.76億元，用于全自動(dòng)無(wú)人駕駛信號(hào)系統(tǒng)解決方案研發(fā)、青山湖科技城智能列車(chē)研發(fā)項(xiàng)目以及償還公司借款以及支付各中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

以2015年12月31日作為評(píng)估基準(zhǔn)日，蘇州科環(huán)歸屬于母公司所有者權(quán)益賬面價(jià)值為8618.22萬(wàn)元，評(píng)估值為6.83億元，評(píng)估增值5.97億元，增值率為692.51%。對(duì)于較高的資產(chǎn)增值率，公司解釋稱(chēng)，蘇州科環(huán)作為一家從事工業(yè)污水處理技術(shù)研究及綜合治理的綜合性環(huán)保公司，具有輕資產(chǎn)、高技術(shù)的特征，其擁有的核心技術(shù)、研發(fā)能力、管理團(tuán)隊(duì)等人力資源及商譽(yù)等無(wú)形資源難以在資產(chǎn)基礎(chǔ)法中逐一計(jì)量和量化反映，而收益法則能夠客觀、全面的反映標(biāo)的公司的價(jià)值。

據(jù)公告進(jìn)一步顯示，蘇州科環(huán)是一家從事工業(yè)污水處理技術(shù)研究及綜合治理的綜合性環(huán)保公司，主要專(zhuān)注于石化行業(yè)污水處理業(yè)務(wù)。受益國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)污水處理行業(yè)大力支持，蘇州科環(huán)近兩年業(yè)績(jī)保持快速增長(zhǎng)，公司2014年、2015年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.13億元、1.73億元，凈利潤(rùn)1556.72萬(wàn)元、4442.74萬(wàn)元。

此外，交易對(duì)方對(duì)蘇州科環(huán)未來(lái)三年業(yè)績(jī)作出承諾，即2016 年度、2017 年度和 2018 年度實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低為準(zhǔn))分別不得低于 5850 萬(wàn)元、7312萬(wàn)元和 9141 萬(wàn)元。

眾合科技表示，本次交易完成后，蘇州科環(huán)將成為上市公司的全資子公司。蘇州科環(huán)主要從事污水深度處理業(yè)務(wù)，在石化行業(yè)工業(yè)污水深度處理市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位，本次交易符合上市公司戰(zhàn)略規(guī)劃，能夠與上市公司既有污水處理業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，通過(guò)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)業(yè)布局，增強(qiáng)上市公司盈利能力。此外，公司坦言，資本實(shí)力的夯實(shí)和資本債務(wù)結(jié)構(gòu)的改善將有助于增強(qiáng)公司后續(xù)通過(guò)銀行信貸等手段進(jìn)行融資的能力，拓展后續(xù)融資空間。